Introducción a la lista de verificación de SAP SD

Fase de preventa

Las soluciones de PC con conexión del personal de campo a través de un ordenador portátil se utilizan para apoyar las actividades de ventas. ¿Se va a utilizar el componente CAS del R/3 o se pueden crear interfaces en sistemas de soporte de ventas externos?

• ¿Hay soporte para la fase de preventa? (planificación de citas de visita, gestión de partes interesadas, acciones de envío, visitas a informes, etc.)
• ¿Hay alguna oferta para crear y gestionar a través del sistema R/3?

Servicio al cliente / Servicio

Si se ofrece servicio al cliente/servicio, debe aclararse si se requiere el uso de la funcionalidad SM o si se requiere el procesamiento en el SD. estándar es posible.

• ¿Cómo se gestionan las reparaciones de equipos propiedad del cliente por parte del cliente?
• ¿Cómo se gestionan las reparaciones de equipos propiedad del cliente internamente?
• ¿Existe un plan de servicio/mantenimiento
• ¿Está conectado el técnico de campo al sistema?

( ¿Conexión portátil con procesamiento sin conexión?)

Manejo de trabajos

No se trata tanto de los procesos de detalle que se pueden visualizar en el estándar. Más bien, está destinado a identificar procesos que no encajan fácilmente en el estándar. En el caso de características específicas, se examinará la medida en que se requiera la ayuda del sistema. A menudo los procesos especiales son compatibles con las soluciones de la isla de PC!

• ¿Qué variantes de pedidos de cliente se pueden distinguir, cuáles son las características especiales de las clases de pedido? (por ejemplo: pedidos instantáneos, ventas de inventario, producción individual del cliente, pedidos de ruta, horarios de entrega, pedidos de reparación/servicio, envío, bienes de préstamo, ventas en efectivo, entrega de bienes propiedad del cliente, …)
• ¿Existen ayudas de registro para la entrada de pedidos? (funciones de copia, trabajos de ejemplo)

Un examen sólo es útil si se van a procesar grandes cantidades; especialmente si los artículos individuales lógicamente pertenecen juntos.

Funciones en el procesamiento de pedidos

Deben examinarse las funciones de verificación de disponibilidad/transferencia de demanda, determinación de precios, compensación posterior, verificación de límite de crédito, liquidación de comisiones, determinación de lotes, gestión de números de serie, lista de posiciones/exclusión de posiciones, tratamiento de la lista de materiales para el fin. Es necesario comprobar si el estándar SAP se ajusta en estas áreas. También es necesario comprobar si otras funciones están trabajando en la orden.

• ¿Se verifica la disponibilidad de las mercancías cuando se introduce el pedido?
• ¿Qué artículos se consideran en una verificación de disponibilidad? (pedidos de ventas, inventario, pedidos de producción, pedidos de compra, plan de producción, …)
• ¿Se puede realizar la comprobación de disponibilidad de una manera de varias etapas? (Compruebe el inventario del artículo B si A no está disponible; comprobación de componentes de una lista de materiales)
• ¿Se determina una posible fecha de entrega por máquina? ¿El nombramiento es una posición cruzada?
• ¿Se realiza una comprobación de disponibilidad cuando se crea la entrega?
• ¿Se pueden reservar mercancías para pedidos de ventas específicos?
• ¿Se tienen en cuenta las necesidades de los pedidos de cliente en la planificación de compras? ¿Cómo se entregan estos requisitos?
• ¿Los precios o descuentos se calculan por máquina al introducir un pedido? ¿Qué elementos pueden influir en los precios? (cliente, artículo, grupo de clientes, cantidad, canal de ventas, costes de fabricación, …)
• ¿Hay alguna indicación de características especiales que no se puedan ilustrar con la técnica de condición?
• ¿Las posiciones de un pedido se agrupan en grupos para fines de fijación de precios?
• ¿Hay elementos de precio que se determinan en una etapa posterior pero que deben tenerse en cuenta en la factura? (Delkredere, Carga)
• ¿Existen remuneraciones posteriores que dependan del volumen de negocios? ¿Qué criterios pueden influir en estas remuneraciones?
• ¿Qué criterios y cuál es el procedimiento para determinar el volumen de negocios para la remuneración posterior?
• ¿Se pagan las comisiones? ¿Cuáles son los criterios para pagar comisiones? ¿Cómo se liquidan las comisiones?
• Al introducir un pedido, ¿se comprueba el límite de crédito del cliente? Qué elementos se consideran en la auditoría.
• ¿Los pedidos se bloquean automáticamente si no hay calificación crediticia? ¿Cómo se realiza el lanzamiento?
• Al introducir el pedido, ¿se comprueba si el cliente puede comprar las mercancías deseadas? (embargo, listado de artículos, …)
• ¿Existen listas de materiales específicas para cada pedido (disolución de listas de materiales en el pedido; Configuración de productos complejos en orden)?
• ¿Hay gestión de lotes para productos que se pueden vender? ¿Cómo se determina el lote para un pedido/entrega?
• ¿Los productos que se pueden vender están marcados con un número de serie? ¿Cuál es la función de este número de serie?

Procesamiento de envíos

• ¿Cómo se crean las entregas?

¿Tiene el secretario la información necesaria disponible para la creación manual del albarán de entrega o se requiere programación adicional?

• ¿Qué criterios deben tenerse en cuenta al crear entregas? (disponibilidad de mercancías, prioridad de entrega, capacidad de envío, ruta de transporte, …)

¿Se puede utilizar el proceso de recogida estándar para crear las notas de entrega si se requiere la creación de la máquina?

• ¿Se permiten entregas parciales? ¿Tiene que tener en cuenta criterios adicionales al crear entregas parciales? (valor de entrega, grado de entrega, cuota, …)

¡Esta cuestión debe examinarse especialmente en el caso de grandes cantidades!

• ¿Hay una administración de la papelera de almacenamiento de la máquina?

¿Cómo se debe diseñar una interfaz con el sistema LVS, se utiliza WM o sistemas externos?

• ¿Con la ayuda de qué documentos se recogen las mercancías?
• ¿Los paquetes se determinan o se complementan manualmente en la entrega?

¿En qué medida el sistema admite el empaquetado?

• ¿Se resumen las entregas en el envío para su posterior procesamiento (por ejemplo, compilación de envíos)?
• ¿Se determinan los costos de flete en el envío?
• ¿Cómo se determina el método de envío? (Entrega en camión, oficina de correos, DPD, …)

¿Hay una determinación de la máquina dependiendo del peso u otros criterios?

• ¿Qué documentos crea el sistema en el envío? (nota de entrega, conocimiento de la fecha de servicio, lista de embalaje, …)

Facturación

• ¿Cómo se crean las facturas? (colección, creación individual)
• ¿Existen diferentes formas de facturas? (facturas pro forma, facturas colectivas, facturas de período, listas de facturas, …)
• ¿Deben tenerse en cuenta los anticipos o las cuotas?
• ¿Cómo llega la factura al cliente (post, EDI, …)? ¿El destinatario de la factura en cualquier caso sale de la dirección de la factura?

¿Es necesario ordenar la salida de impresión para resumir las facturas para el envío? (Reglamento central)

• ¿Hay diferentes formularios de factura?

Documentos con diferentes formas y diseños, ¿cómo controlar los formularios?

• ¿Qué tipos de créditos se pueden distinguir? ( Devoluciones, correcciones de precios, …)

¿Existen formas especiales de crédito que indiquen procesos de negocio no especificados anteriormente?

Documentos en Ventas

• ¿Qué documentos deben crearse como parte del procesamiento de pedidos? (ofertas, confirmaciones de pedidos, facturas pro forma, albaranes, …)

¿Dónde hay documentos que no están previstos en la norma o requieren una configuración extensa del sistema (como documentos de exportación)

Estadística

• ¿Existen estadísticas de ventas que no cambien (por ejemplo, para informes de grupo)? ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta en estas estadísticas? (por ejemplo, cliente, grupo de artículos, mes, …)

Aquí hay que señalar una vez más que sólo las estadísticas del estándar SAP se ofrecen en el rango de funciones. ¿Es necesario llamar la atención sobre este punto de la oferta debido a los amplios requisitos estadísticos por parte del cliente?

• Es obligatoria la transferencia automática de datos estadísticos antiguos (para la comparación con períodos anteriores)

La transferencia de datos estadísticos antiguos es, en cualquier caso, adicional

Otro

• ¿Existe un intercambio de datos de máquinas con socios comerciales?
• ¿Existe una estructura jerárquica de la base de clientes?